银行从业资格考试中级《个人理财》考试大纲:理财规划书制作的标准和流程

发布于 2017-09-21 10:04  编辑:昕昕
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银行从业资格考试中级《个人理财》考试大纲:理财规划书制作的标准和流程

 

十一、理财规划书制作的标准和流程

 

(一)了解理财规划书的特点和制作标准

 

(二)了解理财规划书的"开场白"

 

(三)熟悉理财规划书的主要内容,学会制作完整的理财规划书

 

(四)理财规划书的"其他内容"

1、了解理财规划书中具体方案执行细节的规划和时间表

2、了解法律声明文件基本内容

3、了解相关信息披露方法

4、了解方案执行确认书内容

5、了解持续理财规划服务协议要求

 

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