初级2019年银行业资格考试大纲《个人理财》理财师的工作流程和方法

2019年3月22日，新版银行从业考试大纲公布！考无忧整理了银行从业资格考试大纲，供考生参考，来进行更加有效的复习吧！

银行业专业人员职业资格考试《个人理财》科目初级考试大纲

【考试目的】

通过本科目考试，测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度，包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用；测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规，客户的分类与需求分析，理财计算工具等的掌握程度。综合运用本科目知识技能，合法、合规地做好个人理财业务。

【考试内容】

七、理财师的工作流程和方法

（一）熟悉理财师的工作流程；

（二）熟悉收集客户信息的必要性和技巧,以及客户信息的分析方法；

（三）熟悉明确客户理财目标的相关内容和原则；

（四）掌握理财规划方案的内容及要点；

（五）熟悉理财规划方案执行过程中的原则及注意事项；

（六）熟悉后续跟踪服务的相关要点。

如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。

本考试大纲和考试教材是 2019 年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。

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