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证券投资顾问《证券投资顾问业务》第八章
1.在税收规划中，了解客户的基本情况和要求包括( )。[2016年5月真题]
Ⅰ.婚姻状况Ⅱ.子女及其他赡养人员
Ⅲ.对风险的态度Ⅳ.要求增加短期所得还是长期资本增值
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
【解析】除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，税收规划需要了解的客户基本情况和要求还包括：①财务情况;②投资意向;③纳税历史情况;④投资要求。
2.进行退休生活合理规划的内容主要有( )。[2016年4月真题]
Ⅰ.工作生涯设计Ⅱ.理想退休后生活设计
Ⅲ.退休养老成本计算Ⅳ.退休后的收入来源估计
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
【解析】制定退休养老规划的目的是保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活。退休规划的关键内容和注意事项之一就是根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算、退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划。
3.现金管理是对现金和流动资产的日常管理，其目的在于( )。[2016年4月真题]
Ⅰ.满足日常支出的需求Ⅱ.满足财富积累的需求
Ⅲ.满足应急资金的需求Ⅳ.满足未来消费的需求
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
【解析】现金管理是对现金和流动资产的日常管理，其目的主要在于：①满足日常的、周期性支出的需求;②满足应急资金的需求;③满足未来消费的需求;④满足财富积累与投资获利的需求。
停滞不前，再短的路也难以到达，从备考起，就好每天坚持练习题目，希望小编的证券投资顾问业务考试真题对大家有帮助。
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